“회사 후배와 함께 떠나는 첫 쿠사츠 온천 여행”
도쿄 히가시나카노구 Ai 로봇 기업, 조사이 테크노 인더스트리 총무팀에 근무하는 늑대 수인 시키시마 코우지는 연일 계속되는 야근에 지쳐 있었다. 그때 같은 총무팀 직속 부하인 말 수인 이타쿠라 켄토가 온천 여행을 제안하고, 마침 연차가 남은 두 사람은 이타쿠라의 고향인 쿠사츠로 온천 여행을 떠나기로 한다.
도쿄 신주쿠 버스 터미널에서 버스를 타고 쿠사츠로 향한 두 사람.
쿠사츠의 매력에 푹 빠진 이들은 함께 쿠사츠를 관광하며 즐거운 시간을 보낸다.
한편, 이타쿠라는 자신의 성 정체성을 시키시마에게 밝히고, 시키시마 역시 자신의 고민을 털어놓는다.
시키시마의 고민을 들은 이타쿠라는 시키시마에게 어떠한 제안을 하는데…
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